"Wie groß ist mein Vermögen und welche Erträge erwirtschafte ich daraus?"

"Entspricht die Struktur meines Gesamtvermögens meinen finanziellen Zielen?"

"Ist mein Wertpapier-Depot breit gestreut und krisensicher aufgestellt?"

Drei der häufigsten Fragen, die uns gestellt werden und die mit Hilfe des Vermögens-Checks beantwortet werden können.

Wir erfassen Ihre Vermögenswerte, wie z.B. Wertpapier-Depots, Immobilien inkl. Finanzierungen, Beteiligungen und Versicherungen mit den daraus resultierenden aktuellen und künftigen Zahlungsflüssen. Diese Werte ergänzen wir auf Wunsch um Ihre laufenden Einnahmen und Ausgaben. Durch einen konservativen Planungsansatz lassen sich Prognosen für die weitere Entwicklung vornehmen.

Nach der Überprüfung der aktuellen Struktur erstellen wir, entsprechend Ihren Wünschen und Zielen, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie.

Im persönlichen Gespräch werden die Ergebnisse und Empfehlungen erläutert und deren Umsetzung Schritt für Schritt vereinbart.

Absolute Vertraulichkeit und Objektivität bilden die Basis dieser kostenlosen und absolut unverbindlichen Dienstleistung.
Wir gehen gerne in Vorleistung, um unsere Philosophie einer individuellen und professionellen Beratung in der Praxis zu beweisen.

Nehmen Sie sich die Zeit für ein erstes Gespräch mit Herrn Markus Hauck (Dipl.-Kfm. und Finanzplaner) unter 0981 / 650507-20.
Es lohnt sich!